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旧版疯狂炸翻天 新一代价值银行有什么特征?看麦肯锡怎么判断

2020-01-11 14:21:21
[摘要] 11月7日,全球管理咨询公司麦肯锡今日发布《中国top 40家银行价值创造排行榜——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》。同时发现,四类银行中,仅五大行及邮储营业费用率下降,其余三类银行的单位资产营业成本率均有不同程度上升。不良贷款率具有强区域性,麦肯锡建议银行根据地区特性进行特色化经营。

旧版疯狂炸翻天 新一代价值银行有什么特征?看麦肯锡怎么判断

旧版疯狂炸翻天,11月7日,全球管理咨询公司麦肯锡今日发布《中国top 40家银行价值创造排行榜(2019)——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》。这是麦肯锡连续第四年发布中国银行业价值创造主题报告,今年的报告回顾了中国银行业价值创造情况,并就在银行业供给侧改革背景下,中国银行业如何通过精细化、专业化、数字化和敏捷化向价值银行转型、走高质量发展之路给出一系列行动建议。

“银行业多年来以规模增长为主,重资本模式尚未得到根本改观,落实轻资本发展仍然任重道远。同时,银行业现有管理模式仍较为粗放,在应对潜在金融风险及业务转型时相应管理及执行能力不足。加上金融科技公司凭借技术和生态圈优势,对银行获客渠道、业务拓展和利润增长造成较大压力。这些因素给银行经营带来新挑战,银行业亟待向价值银行转型,实现高质量发展,这点已成为行业共识,因此也是今年报告关注的重点。” 麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区金融机构咨询业务负责人曲向军说。

统计发现,top40家银行合计实现经济利润约5225亿元;平均资本回报率为16.3%,较2017年的17.0%下降0.7个百分点,连续第三年下降。其中,27家银行经济利润为正值,13家银行未创造经济利润;6家银行raroc上升,34家银行raroc下降,大部分银行的raroc延续下降趋势。2018年,五大行及邮储银行、全国股份制银行、主要城商行和主要农商行的raroc分别为18.4%、13.6%、12.0%和16.9%,分别较上年下降0.5、0.7、1.7和0.3个百分点。

值得注意的是,四类银行中,股份制银行和主要城商行面临的竞争压力最大,经济利润创造压力最大。股份制银行资本消耗较高,城商行处理不良资产压力较重,同时两者均面临较大的息差收窄压力,拖累其资本回报率的实现。

分析发现,五大行及邮储和主要城商行的净利息收益率均略升,股份制银行降幅趋缓。银行需进一步巩固和提高资产定价能力,并积极拓展其他收入来源。同时,大多数银行已开始寻求中收差异化发展之路。除五大行及邮储银行外,2018年其他类型银行的单位资产非利息收入率同比上升,全国性股份制银行的非利息收入率仍然最佳,达到1.10%,而五大行及邮储、主要城商行及主要农商行的单位资产非利息收入率分别为0.66%,0.56%及0.74%。

同时发现,四类银行中,仅五大行及邮储营业费用率下降,其余三类银行的单位资产营业成本率均有不同程度上升。2018年,五大行及邮储、全国性股份制银行、主要城商行及主要农商行的营业费用率分别为0.93%、0.87%、0.63%及0.79%。银行应继续通过集中化、数字化来科学管理成本。各类银行资产减值均大幅提升,股份制银行关注+不良贷款率仍然最高。加强贷后预警和不良资产处置能力仍刻不容缓。此外,部分银行已开始重视轻资本管理,但多数银行依然停留在重资本模式,银行需结合资本收益进一步进行主动资本配置。

麦肯锡全球副董事合伙人郭凯元表示:“经济利润高低与银行资产规模并不一定相关。但是经济利润较高的银行,往往净息差、净利差和中收创造能力较高,成本控制和风险管理能力较强,同时资本耗用相对较低。建议银行在强化创收和风控能力的同时,向轻资产模式转型。”

基于当前对公业务的形势和发展趋势,麦肯锡强烈建议银行实施贷款“行业专业化”策略,适时调整贷款结构,匹配行业发展趋势的同时考虑景气循环。

具体来看,有五大核心业务建议:

一是零售贷款净利差高、手续费高、风险成本低及资本占用低,建议银行加大零售投入,向零售转型势在必行。

二是公司银行业务做好“行业专业化”及客户的深度综合经营,通过专业化策略及客户深耕进一步了解企业需求,共创双赢局面。

三是聚焦区域风险,加强区域性风险管控。不良贷款率具有强区域性,麦肯锡建议银行根据地区特性进行特色化经营。

四是实施风险定价与定期检视。

五是针对不同行业特点,制定创新发展策略。

为成功向新一代价值银行转型,实现精细化、专业化、数字化和敏捷化,麦肯锡提出八大核心战略:跨越式发展大零售;专业化、特色化推进公司业务;推动金融市场转型;打造开放协同生态圈;提升风险竞争力;推动敏捷组织转型;规模化大数据应用;双速it,拥抱金融科技。

“从四年趋势看,top40银行的rorac呈现出持续下跌趋势,从2016年的20.4%降至2019年的16.3%,显示出中国银行业的转型压力加剧;创新对银行业主营业务的提振作用日益凸显,银行业应该给予足够重视,使之从业务亮点变成规模化。”曲向军表示,专业化风险管理应该提上银行一把手的工作日程,让业务部门积极参与到风险管理工作中来;银行业需要聚焦商业模式再造,利用生态圈模式应对客户脱媒、产品与服务解绑等挑战;打造开放银行,借力第三方技术能力实现平台战略;打破传统的层级组织架构和部门孤岛,通过敏捷模式激发组织活力。”

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